Point de vue sur la planification

Un regard sur la vie et les finances sous tous les angles.

Personnelle, professionnelle, familiale et financière, votre vie revêt de multiples facettes. Et pourtant, elles s’imbriquent toutes les unes dans les autres. Point de vue sur la planification est une mine de renseignements et d’idées pour profiter pleinement de toutes les facettes de votre vie.

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Entamer la conversation sur la transmission de patrimoine

janvier 30, 2018 BIEN PLANIFIER, Événement de la vie, Impôt, Retraite, Succession

La planification d’un héritage est l’occasion d’avoir une conversation utile et importante avec votre conjoint et vos héritiers sur la santé, le patrimoine et l’avenir.

Il n’est pas facile sur les plans émotionnel et pratique de transmettre un patrimoine de façon réussie. Mais, la sécurité de ceux que vous laissez derrière vous est en jeu.

La planification d’un héritage n’est pas un processus purement monétaire. Elle est l’occasion d’avoir une conversation utile et importante avec votre conjoint et vos héritiers sur la santé, le patrimoine et l’avenir. Elle est l’occasion de partager vos valeurs avec vos proches et de leur montrer la façon dont votre patrimoine peut mettre en application ces valeurs pour les décennies, voir les siècles à venir.

Soulever les questions vitales

Réfléchissez aux questions fondamentales et profondes et à la façon dont la planification de votre héritage peut y répondre. Les questions ci-dessous représentent un bon point de départ. Comme beaucoup de gens, vous vous apercevrez que vous n’avez pas déjà toutes les réponses. Ce n’est pas un problème, car votre équipe de professionnels est à vos côtés pour vous aider à trouver les solutions.

Les complexités et les privilèges liés à la possession d’actifs méritent, voire exigent, une préparation honnête et méticuleuse et des conversations en famille. Collaborer avec votre conseiller et d’autres professionnels de la planification permet de trouver des réponses justes aux questions importantes, d’instaurer la confiance et le dialogue ouvert et de faire un don précieux à ceux qui vous sont les plus chers et qui auront la bonne fortune de le recevoir.